Как поставить и завершить задачу
Работайте со списком и календарём, назначайте исполнителя, ведите чек-лист и учитывайте время.
Запланируйте и завершите задачу
- Откройте Задачи. Список группирует дела по сроку, а Календарь помогает распределить их по рабочей неделе. С полным доступом можно выбрать сотрудника и отфильтровать задачи по его роли в них.
- Нажмите кнопку Создать задачу с плюсом. Заполните поле Задача, назначьте исполнителя, укажите срок и при необходимости привяжите задачу к лиду. Для сложной работы добавьте пункты Чек-листа и вложения.
- Нажмите Создать задачу. Когда работа закончится, откройте карточку задачи и нажмите Завершить задачу. Заполните Результат выполнения и нажмите Завершить.
Чтобы учесть время, запустите таймер в карточке задачи и остановите его после работы. Из календаря можно быстро создать задачу на выбранное время, а из карточки заявки — сразу привязать задачу к сделке. Отчёт по задачам и времени.
На скриншотах показана учебная компания. Названия и доступные действия в вашем кабинете могут отличаться.