Как добавить или найти клиента

Найдите или создайте клиента

1. Раскройте Клиенты и выберите Юрлица для карточки организации или Физлица для карточки человека. Перед созданием воспользуйтесь поиском, чтобы проверить, есть ли клиент в базе. Физлицо можно искать по ФИО, телефону или email.
2. Нажмите + Создать, заполните доступные сведения и сохраните карточку. У организации можно вести реквизиты и контакты, у физлица — имя и способы связи.
3. Чтобы обновить сведения, откройте строку клиента и перейдите к редактированию. Чтобы связать существующего клиента с новой заявкой, выберите его в форме Новая продажа.

Собственные юрлица для выпуска документов находятся в разделе Компания → Юрлица. Настройка реквизитов и типов документов.

Увеличить скриншот