Как создать заявку
Добавьте заявку вручную, выберите клиента и найдите карточку на доске продаж.
Примите заявку в работу
- Откройте Заявки в боковом меню. Если в компании несколько воронок, выберите нужную. Поиск находит заявки по сделке, клиенту, ИНН, телефону и менеджеру.
- Чтобы внести заявку вручную, нажмите + Добавить. В форме Новая продажа заполните Наименование сделки. Если клиент уже есть в CRM, выберите его. При необходимости заполните контактные данные, позиции и дополнительные поля, которые настроила ваша компания.
- Нажмите Создать продажу. Заявка появится в воронке. Откройте её, чтобы проверить контакт, ответственного и следующий шаг.
При доступе только к своим заявкам список ограничен вашими заявками. Счётчик в меню Заявки показывает ваши заявки на первом этапе воронки. Архив заявок открывает служебные статусы, которые вынесены из рабочей воронки.
На скриншотах показана учебная компания. Названия и доступные действия в вашем кабинете могут отличаться.