Как работать с карточкой заявки
Меняйте этап и ответственного, ведите заметки, проверяйте звонки и фиксируйте отказ.
Ведите сделку до результата
- Откройте карточку из списка Заявки. Чтобы сменить этап, нажмите текущий статус вверху карточки и выберите следующий статус из списка.
- В блоке Ответственный нажмите Сменить ответственного, если заявку принимает другой сотрудник. В блоке Задачи можно указать следующий шаг и его срок, затем нажать Создать.
- Добавляйте заметки, чтобы коллеги могли восстановить ход работы. Если заявка связана с каналом общения или телефонией, в карточке могут быть доступны переписка и сведения о звонке. Запись, расшифровка и краткое содержание зависят от подключения и готовности обработки.
- Если клиент отказался, откройте меню карточки, выберите Перевести в Отказ и укажите причину. Причины помогают разбирать потери в отчётах CRM.
На скриншотах показана учебная компания. Названия и доступные действия в вашем кабинете могут отличаться.