К содержанию
AtriumПомощь

Как проверить воронку и причины отказов

Найдите этапы, на которых теряются сделки, и разберите причины отказов.

Воронка и причины отказов

  1. Откройте Отчеты → CRM → Воронка. Выберите период, сотрудника и, если их несколько, воронку. В отчёт входят сделки, созданные в выбранный период.
  2. Сравните количество сделок на этапах и показатель Общая конверсия, который показывает долю выигранных сделок среди сделок выборки. Нажмите нужный этап или Все отказы, чтобы изучить детализацию. Переход к карточкам зависит от доступа к заявкам.
  3. Чтобы посмотреть причины отказов отдельно, откройте Отчеты → CRM → Конверсии. На экране Отказы задайте период и выберите сегмент диаграммы, чтобы увидеть причину. Причины записываются при переводе заявки в отказ.

Отчёт «Воронка»: фильтры, этапы, общая конверсия и переход к отказам

На скриншотах показана учебная компания. Названия и доступные действия в вашем кабинете могут отличаться.

Как проверить воронку и причины отказов — Помощь Atrium