Как настроить реквизиты, документы и прайс

Свои юрлица и типы документов

1. Откройте Компания → Юрлица и нажмите + Создать. Укажите реквизиты организации, от имени которой вы выпускаете документы, и сохраните карточку.
2. Откройте Компания → Документы и выберите своё Юрлицо. Введите название типа документа и нажмите + Тип документа. При необходимости включите или выключите тип в списке.
3. Проверьте на сделке с этим юрлицом, что активный тип доступен в форме Новый документ. Как выпустить документ по сделке.

Номенклатура и прайс

1. Откройте Компания → Номенклатура. На экране Прайс нажмите + Раздел, чтобы сгруппировать позиции. Откройте раздел и нажмите + Товар.
2. Заполните название и нужные параметры, например цену и единицу измерения. Сохраните товар. Строка Поиск по всем уровням поможет найти его среди разделов.
3. В сделке откройте Выбор из номенклатуры, чтобы добавить позицию из прайса. Проверьте количество и цену перед сохранением сделки.