Как настроить воронки, статусы и поля
Добавьте этапы и поля, которые сотрудники увидят в рабочих заявках.
Настройте воронки, статусы и поля
- Откройте Компания → Заявки. На экране Управление Заявками нажмите + Создать воронку или выберите существующую строку.
- В блоке Статусы заявок нажмите + Добавить статус. Расположите статусы в порядке работы с клиентом. Воронки и статусы можно упорядочить перетаскиванием за ручку рядом с названием.
- В блоке Дополнительные поля нажмите + Добавить поле. Укажите название, символьный код и тип. При необходимости включите отображение поля при создании заявки. Сохраните и проверьте, что поле появилось в нужном месте.
Эти настройки определяют, какие этапы и поля увидят сотрудники в рабочих заявках.