Как настроить оформление и проверить журнал
Измените название, логотип и часовой пояс компании, проверьте входящие обращения и оплаты.
Оформление и часовой пояс
Откройте Компания → Настройки. На экране Оформление можно изменить название CRM во вкладке браузера и установленном приложении, загрузить Логотип меню и Иконку приложения. Если оставить поле названия пустым, Atrium использует учётное название компании. После изменений нажмите Сохранить.
В поле Часовой пояс компании выберите пояс, по которому команда сверяет отчёты. Он определяет границы дней для визитов, заявок и выручки. Расходы Яндекс Директа поступают по московскому времени, поэтому при другом поясе границы суток расходов и заявок могут различаться.
Журнал компании
- Компания → Лог → Обращения показывает поступившие обращения, канал и источник, состояние и результат создания лида. Найдите обращение по дате и каналу. Если лид создан, его номер виден в столбце Лид. Тестовые обращения отмечены отдельно.
- Компания → Лог → Финансы показывает оплаты, возвраты и расходы. Сверьте сумму, состояние, связь с обращением и передачу в Яндекс Метрику. Для исправления оплаты, внесённой в карточке заявки, вернитесь в эту карточку.